海诗网 头条热点 CPO热度持续火爆!板块龙头进阶千亿市值 AI产业链加速发展 关注上游景气方向

CPO热度持续火爆!板块龙头进阶千亿市值 AI产业链加速发展 关注上游景气方向

CPO热度持续火爆!板块龙头进阶千亿市值 AI产业链加速发展 关注上游景气方向

今日(6月14日),CPO概念股再度表现活跃,截至收盘,仕佳光子、永鼎股份、光迅科技3股集体封板涨停,天孚通信大涨16%,源杰科技、太辰光、长光华芯也均涨幅超10%。此外,兆龙互连、新易盛、凌云光等股也涨幅居前。

CPO热度持续火爆!板块龙头进阶千亿市值 AI产业链加速发展 关注上游景气方向

光模块热度持续升温,中际旭创市值达千亿

CPO热度持续火爆!板块龙头进阶千亿市值 AI产业链加速发展 关注上游景气方向

作为算力的主要细分方向之一,CPO概念股今年以来持续活跃,且于本月再度升温。截至今日收盘,铭普光磁月内累计上近79%,太辰光、天孚通信也分别上涨近66%、42%,此外,兆龙互连、源杰科技、东田微等多股本月涨幅也均在30%以上。若以年内涨跌幅统计,则板块内累计共有近20股的股价成功翻倍,其中,剑桥科技、联特科技、中际旭创、天孚通信等股人气最为高涨。

众多CPO概念人气股中,中际旭创今日盘中再度走高,不但股价刷新历史最高点且总市值也成功突破千亿元关口。从数据上看,中际旭创今年获北向资金和融资客大幅增持,截至6月13日数据,其北向持股市值年内大增13.9亿元至27.1亿,此外,其融资余额规模年内也累计增长近16.5亿元。除中际旭创外,联特科技、曙光数创、天孚通信等多股的股价也刷新历史新高。

上海证券近日研报指出,今年年初以来,以ChatGPT为代表的生成式人工智能模型持续落地和商业化,引发了业内对人工智能赛道的关注。除算力之外,为了适应生成式人工智能模型的持续迭代,AI数据中心需要更高的带宽和更大的内存。而GH200配置的高内存和大带宽,正是这一发展趋势的代表,这将有利于800G光模块在未来的导入与放量,利好在800G验证和量产方面进度领先的光模块行业头部公司。

AI主线人气高涨,关注上游盈利环节

目前,国内外AI大模型加速迭代进步,相关硬件端也成为重点发力对象。近日,继英伟达发布用于AI领域的芯片和相关产品后,AMD也公布新款MI300X AI芯片,且还公布了MI300A芯片,将用于美国的"El Capitan"超级计算机。AMD董事会主席及CEO苏姿丰表示,MI300X将于今年第三季度向一些客户提供样品,并于第四季度量产。

随着AI产业链发展超市场预期,硬件等上游方向需求快速提升和率先受益。浙商证券近日研报指出,站在当前,随着人工智能崛起,将带来以TMT为代表的结构牛市。展望2023年,以算力、数据、大模型为代表的上游环节盈利有望逐步释放。当前正处在AI上游环节的主升段初期,核心特征在于,TMT和科创50指数慢涨,但基本面线索驱动龙头股超额收益不断扩大。

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